Loutková pohádka na motivy mytických příběhů starých Sámů. Daleko na severu v drsné zemi Kvenů ženou svá stáda pastevci sobů. Mezi nimi i mladý Nilas, který má poslední dobou neklidné spaní. Zdává se mu v noci o krásném dívčím hlase, který volá jeho jméno a zmrzlá země duní zvukem tisíců sobích kopýtek. Nilasův příběh je příběhem o velké lásce ke krásné elfce, temném kouzlu, nechtěné zradě kvůli předsudkům druhých a odvážné cestě za vysvobozením. To vše na dosah ruky diváků, v bezpečném úkrytu stanu.